个人财务
向注册会计师 (CPA) 学习如何规划您的个人财务
讲师:Robert (Bob) Steele
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你将学到什么
- 解释个人理财和公司理财之间的区别
- 针对生命周期的不同阶段、环境和个人喜好设定个人财务目标
- 描述货币时间价值概念
- 使用多种方法计算未来价值
- 使用多种方法计算现值
- 描述资金管理技巧
- 编制个人财务报表,包括资产负债表和损益表
- 制定预算
- 创建预算与实际报告
- 计算和分析常见的个人财务比率
要求
- 对公司财务概念的基本了解
描述
本课程将涵盖个人理财概念,从基础知识开始,然后转向复杂的主题。我们将彻底介绍每一步。
我们将包含许多示例问题,包括演示文稿格式和 Excel 工作表问题。 Excel 工作表演示文稿将包括一个可下载的 Excel 工作簿,其中至少有两个选项卡,一个包含答案,第二个包含预格式化的工作表,可以与教学视频一起逐步完成该工作表。
学习者将了解个人理财和企业理财之间的异同。我们将讨论如何设定个人财务目标,同时考虑到生命周期以及特定的生活状况和偏好。
本课程将讨论制定有效的个人财务计划所需领域的差异和重叠,包括经济学、会计和金融。
我们还将了解货币时间价值的概念,能够执行现值和未来价值计算,并知道何时需要进行此类计算。货币时间价值概念是最难完全掌握的一些概念,但在做出会影响未来时期的决策(例如退休储蓄决策)时需要它们。我们将在课程的早期讨论货币时间价值的概念,因此当我们继续课程时,我们会在需要时准备好它们。
学习者还将学习资金管理技能、与会计相关的技能、将财务数据编译成财务报告以及使用这些报告制定预算。
本课程适合谁:
- 商科学生
- 商业专业人士
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